Parce qu’il s’agit de préparer votre avenir et celui de vos proches, ….
Nous constatons tous le dérèglement progressif de notre protection sociale et des régimes obligatoires de retraite.Nous avons tous à faire face à un environnement plein d’incertitudes, à un univers fiscal, économique, financier et technique en constante mutation et de plus en plus complexe. Avec les évolutions que connaît notre société, préparer l’avenir, notre retraite, se constituer un patrimoine et le faire fructifier sans attendre la fin de notre vie active, sont devenus aujourd’hui des exercices incontournables.Si l’évidence s’impose à de plus en plus de français, la démarche n’en est pour autant pas si simple.Finances, fiscalité, droit des successions, droit civil, ingénierie patrimoniale : comment disposer d’informations fiables, actualisées, indépendantes, et suffisamment précises pour que vous puissiez prendre vos décisions en toute sérénité ? Et où trouver le temps ?
Afin de vous assistez dans vos choix patrimoniaux et de vous apporter des solutions qui répondent à vos objectifs, tout en tenant compte de votre profil d’investisseur et de votre expérience des marchés financiers d’une part, ainsi que de l’environnement fiscal, juridique et financier du moment, notre démarche repose sur une approche globale et sur mesure
La prestation est adaptée à votre situation et vos objectifs du moment. Ceux-ci étant amenés à évoluer dans le temps (évolution permanente des textes et des marchés, éventuel changement d’ordre professionnel ou familial), la stratégie définie à un moment donné pourra nécessiter d’être modifiée et actualisée, c’est pourquoi nous engageons une relation dans la durée, basée sur des rencontres régulières avec votre conseillère.
Une approche globale et sur-mesure de la gestion de patrimoine
- Sélection libre et réfléchie, conseiller non contraint par des produits maison
- Centrée sur vos besoins, vos intérêts, et non une approche « vendeur de produits »
- Architecture ouverte, flexible avec accès aux meilleures solutions du marché
- Conseiller objectif, sélection libre et réfléchie, non contraint par des produits maison
- Une stratégie réfléchie, équilibrée, adaptée et évolutive
- Prise en compte de vos contraintes, de votre profil de risque, de vos changements personnels
- Un suivi régulier, une relation dans la durée
- Réajustements pour s’adapter aux évolutions
- Conseiller stable et pérenne
- Une relation de confiance
- Proximité humaine
- Des intérêts convergents
Une activité règlementée
En France, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (ci‐après CGP) contribuent à la distribution de produits notamment financiers, assurantiels, bancaires et immobiliers.
Ces activités sont réglementées et sont principalement contrôlées par …. Lire la suite
