Le cabinet
Fides Patrimoine est un cabinet de conseil en stratégie et gestion patrimoniale privé qui a pour vocation de vous accompagner dans votre projet de création, d’organisation, de développement et d’optimisation de votre patrimoine – ce, en toute indépendance et dans la durée.
A bas les préjugés,
le Conseil en Gestion de Patrimoine n’est pas uniquement réservé à des gens fortunés !
Ainsi, les personnes qui veulent préparer l’avenir, se constituer un capital, ou optimiser leur patrimoine, préparer leur retraite ou encore payer moins d’impôts
contactent un conseiller en gestion de patrimoine.
Il intervient dès la constitution du patrimoine, et il n’y a pas d’âge pour commencer à former ou à gérer son patrimoine.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de conseiller et de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour le compte de son client, en fonction de ses besoins et au moment le plus opportun.
Ce conseiller se distingue des autres acteurs du marché patrimonial (banques, assurances, ….) par :
- une indépendance vis-à-vis des établissements financiers, en terme de participation au capital et d’accord, d’exclusivité – donc de choix de ses partenaires
- une approche patrimoniale globale par rapport à votre situation spécifique
- une relation solide et sur du long terme.
La dimension de « CONSEIL » est indispensable et faire partie intégrante de son métier. Le banquier ou l’assureur, tout comme une banque privée ou le commercial en assurance vie spécialisé en gestion de patrimoine, ne s’engage pas sur le conseil et est rémunéré uniquement pour vendre des produits. Le CGPI, lui est rémunéré pour son conseil, par la fidélité de ses clients et leurs recommandations.
Son expertise lui permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’immobilier ou de placements financiers.
Il offre au particulier soucieux de s’occuper de son patrimoine, en sus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d’esprit, et une aide dans la préparation des étapes clé de la vie.
En effet, votre conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial, afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, qu’il s’agisse d’épargner, de placer votre argent, d’optimiser votre fiscalité, de préparer les études de vos enfants, ou de protéger vos proches…
Un accompagnement sur mesure, par un conseiller spécialisé, à vos côtés, tout au long de vos projets et de votre vie ...
Pensez-y, pour vous et pour vos proches
Choisir d’être accompagné(e) par Fides Patrimoine dans votre projet de création, d’organisation, de développement et d’optimisation de votre patrimoine, c’est choisir la meilleure solution pour accéder à une démarche personnalisée, objective, performante, de qualité et s’inscrivant dans la durée. Contactez nous.
Le CIF, conseiller en investissement financier, à l’instar du Courtier en Assurance ou de l’intermédiaire en opérations de banque, est un métier réglementé afin de renforcer la protection de l’investisseur. Il est ainsi soumis à un certain nombre d’obligations ou d’interdictions. Pour exercer, il doit disposer des agréments nécessaires, enregistrés auprès de l’ORIAS, et est contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Fides Patrimoine est membre de l’ANACOFI-CIF, 1ère association professionnelle française de conseillers en gestion de patrimoine, avec plus de 2000 conseillers adhérents sur toute la France.
La force de l’association permet à Fides Patrimoine la mise à disposition de liens avec ses confrères. De plus, le support règlementaire permanent de l’association permet à votre conseillère d’assurer un service optimal et une gestion qualitative et personnalisée de votre patrimoine, dans le respect de vos intérêts.
Vos interlocuteurs
- Une conseillère de haut niveau
- Master Grandes Ecoles, Livret CIF, formation continue régulière
- Une conseillère expérimentée, adossée à une association professionnelle leader, pour un service optimal
- Outils Web, Réglementation, Partage d’informations, réseau d’expertises, …
- Une conseillère indépendante de toute participation financière ou accord d’exclusivité (source d’objectivité et d’intégrité)
- Une conseillère disponible
- Heures et lieux à votre convenance (domicile, travail…)
- Une conseillère attentive à vos besoins et à votre satisfaction, dont les intérêts sont les vôtres
- Un code de bonne conduite et de confidentialité
- Respect du Code de Bonne Conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur https://www.anacofi-cif.fr
- Une conseillère attentive à vos besoins et à votre satisfaction, dont les intérêts sont les vôtres
